Une entreprise ouvre des accès pour ses vendeurs et son responsable. Elle définit les rôles et les sites accessibles à chacun, puis organise les tâches et rendez-vous de l’équipe.
Un exemple d’organisation des opérations d’un cabinet
Équipe, organisation et intégrations
Donnez à chacun les bons accès et reliez vos outils.
Structurez les rôles et organisez les opérations utiles à votre équipe. Étudiez les connexions nécessaires à votre organisation.
Modules concernés : Utilisateurs, rôles, organisation, RH, agenda, exports et intégrations.
Vos outils au quotidien
Ce que vous pouvez faire
- Inviter les collaborateurs
- Définir les rôles
- Attribuer les permissions
- Organiser les accès aux sites
- Planifier les rendez-vous et rappels
- Étudier les exports et connexions utiles
Comment ça se passe ?
Un parcours illustratif à adapter à votre organisation et aux modules activés.
- Créer son espace
- Définir les profils
- Attribuer les droits
- Organiser le travail
Fonctions détaillées
Retrouvez les domaines couverts par cette famille. Leur disponibilité dépend de votre offre et de votre configuration.
Utilisateurs et organisation
- Invitations, rôles et permissions par module
- Accès à plusieurs espaces et restriction aux sites autorisés selon configuration
Human resources
- Dossiers du personnel, contrats, départements et organisation des équipes
- Congés, présences, avances, paie, stages et recrutement : périmètre à préciser selon les modules disponibles
Agenda
- Notes, rendez-vous, calendrier et rappels selon les canaux activés
Exports et intégrations
- Exports CSV, PDF ou Excel selon le module ; formats d’impression adaptés aux documents
- Connexions avec des outils externes sur étude du périmètre et des accès API
- Interface de l’application en français et en anglais
Pour bien préparer votre espace
Prérequis et disponibilité
Les limites d’utilisateurs et de sites dépendent de l’offre. Faites préciser les informations partagées entre sites et celles isolées par espace. Les fonctions RH avancées, la compatibilité des pointeuses et les opérations exposées par API nécessitent une validation spécifique ; aucune connexion universelle n’est présumée.
Consulter les offres et leurs limites · Préciser mon besoin avec l’équipe
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Demander une démonstrationL’espace personnel reste gratuit pour Contacts, Agenda et Finances. Les modules professionnels relèvent des offres entreprises. Comparer les offres