Un cabinet rassemble les coordonnées de ses contacts et organise le suivi de ses opérations. Un collaborateur retrouve le dossier utile avant de prendre en charge une nouvelle demande.
Le cabinet du Dr Christian : organiser les opérations d’un cabinet
Clients et relation client
Connaissez vos clients et suivez chaque échange.
Centralisez les contacts, les opportunités et les demandes d’assistance pour retrouver les informations utiles à chaque échange.
Modules concernés : Contacts, CRM, support client et communication.
Vos outils au quotidien
Ce que vous pouvez faire
- Centraliser les fiches contact
- Suivre les opportunités
- Retrouver l’historique client
- Organiser les demandes d’assistance
- Répartir le suivi entre collaborateurs
- Préparer les messages et campagnes
Comment ça se passe ?
Un parcours illustratif à adapter à votre organisation et aux modules activés.
- Créer le contact
- Suivre l’opportunité
- Retrouver la vente
- Traiter la demande d’aide
Fonctions détaillées
Retrouvez les domaines couverts par cette famille. Leur disponibilité dépend de votre offre et de votre configuration.
Contacts et CRM
- Coordonnées, entreprises associées, groupes et historique
- Import, export et recherche des contacts
- Opportunités par statut, attribution commerciale et suivi des interactions
Assistance client
- Tickets, agents, équipes, priorités et pièces jointes
- Portail de suivi et base de connaissances selon les modules activés
Communication
- Messages manuels, modèles et campagnes : des usages distincts
- Notifications et rappels selon les canaux configurés
- Suivi des envois et conversations selon le service connecté
Pour bien préparer votre espace
Prérequis et disponibilité
WhatsApp et SMS nécessitent des canaux configurés, des destinataires autorisés et, selon le service, des crédits ou quotas. L’envoi manuel, les notifications et les automatisations sont distincts. Les canaux entrants du support et les engagements de service sont à définir à la mise en place.
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À votre rythme
Comment commencer ?
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